【研究报告内容摘要】
泛在电力物联网是我国能源结构转型的必然产物 我国在践行“四个革命、一个合作”的重大能源战略的进程中,能源供给和能源消 费要在 2050年实现两个重要的“50%”里程碑。“2050年我国能源清洁化率(非化 石能源占一次能源的比重)达到 50%和终端电气化率(电能占终端能源消费的比 重)达到 50%”。电网企业在这一转型进程中必须对自身定位和收益机制进行根 本性变革,泛在电力物联网是变革的两大支点之一。 5g、云计算等数字化技术的发展为电网赋能 泛在电力物联网是一系列先进数字技术在能源电力领域的应用,包括物联网、移 动互联、区块链等互联技术,大数据、云计算、人工智能、边缘计算等智能技术, 以及 5g 等通信技术,数字技术的发展为泛在电力物联网提供技术基础。 感知层智能终端是泛在电力物联网最先落子的基础环节 国家电网在 2019年初提出,要紧紧抓住 2019年到 2021年这一战略突破期,通 过三年攻坚,到 2021年初步建成泛在电力物联网;通过三年提升,到 2024年 建成泛在电力物联网。而打造万物互联、全息感知的电力物联网,首先需要铺设 足够的智能终端来完成信息采集、控制、边缘计算和通讯功能。2020年期,泛 在电力物联网的智能终端将迎来快速成长期。 投资建议 超配与泛在物联网相关的电力电子板块 泛在电力物联网的建设启动,将从定价和需求数量两个维度极大的提升现有电力 量测产品、配电自动化终端产品和其他水、燃气和温度计量产品,以及相关通讯 和边缘计算软硬件产品的市场规模,同时国网新技术标准的出台,将在短期提升 市场集中度,建议超配板块,重点推荐海兴电力、林洋能源。 风险提示 1、泛在电力物联网的建设进度不达预期,如国家电网与广电系统停止探讨 5g 牌照合作协议或者进展缓慢;2、相关企业的研发投入过于巨大,短期效益无法 覆盖研发费用,对业绩形成压力;3、相关企业的新产品无法达到电网企业的采 购标准,导致研发失败,错失市场机遇。

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